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作者|刘工昌
官网显示，仅仅一年时间极兔速递在中国省市覆盖率已达100%，已建立77个转运中心，拥有2500+台干线运输车辆。根据公开资料显示，2020年6月、10月以及2021年初，极兔日单量分别超500万、1000万、2000万。
如今，这只兔子提出了更为激进的战略目标：2021年底单量冲破4000万票/日，2022年年中冲击上市；用最短的时间成为位列中通、韵达之后的“中国加盟制快递第三”、用最短的时间铺开国际快递业务。
人大教授的愤怒
4月底人大教授聂辉华的话引起了一片惊呼：“极兔快递，八毛钱就可以寄一个快递，这样的行为，明显是恶性的价格竞争。”
“这样的企业就应该罚到倾家荡产才对。”
让我们的教授如此咬牙切齿的极兔其实没做什么坏事，无非是它做快递的费用比别的快递企业低，至少从消费者角度讲，是欢迎的，没想到却惹到这位教授如此失态。
与这位教授异曲同工的是，4月9日，义乌邮政管理局人士向21世纪经济报道记者确认，因“低价倾销”，百世快递、极兔速递被整治，主要措施是停运部分分拨中心，已于当日执行。
另据21世纪经济报道记者获得的一份义乌邮政管理局于4月6日下发的针对前述快递企业其中之一的警示函显示，义乌邮政管理局措辞相当严厉，且直指快递公司“低价倾销”。
“我局于3月10日、3月19日、3月23日及4月1日，多次知会你公司，同时告诫你公司不得用远低于成本价格进行倾销，但至今你公司未按照要求进行整改。要求你公司于4月9日前整改完毕。”警示函中提到。
由于整改未达要求，4月9日，义乌邮政管理局责令百世、极兔部分分拨中心停业整顿。另有《浙江省快递业促进条例（草案）》被浙江审议通过，禁止快递低价竞争首次形成明文规定。
所谓“低价倾销”，稍了解中国宏观经济发展史的人都应该不陌生，因为这个词是西方发达国家对我国出口产品征收惩罚性关税时常用的一个词。简单的讲就是中国企业经常不按市场约定价格销售商品，而人为压价，导致所在地同类商品利益受损。
“远低于成本价格，是指两家快递公司低于每单1.4元的业内普遍成本价。”前述义乌邮政管理局人士解释。
这么看来，人大的聂教授和义乌邮政管理部门都是出于同一心理——维护市场正常的经营秩序。但他们可能忘了一个更为根本性的问题，维护市场秩序却不能以阻挠基本的市场经济竞争体制的。
义务管理当局所认为的每单1.4元的业内普遍成本价只是他们所了解的目前行业现状，但没有人规定这个价格就应该是快递收单的最后价位。极兔愿意把每单价格定在0.8元，能不能承受得了，是它自己的事，在市场竞争的体系里，定多少都是它的自由，只要它不以强制力或市场影响力强迫别的企业非要跟它这么做，就没有理由去限制它。
在互联网领域，当一个行业尚未完全成熟，就是说还不断有空间有外来者钻入时，当初引发的混乱完全是可以容忍的。几年前在外卖、游戏直播等领域爆发的千团大战，哪一次不是一大堆企业低于成本价在那里拼杀？
这里要说一下的，以破坏市场秩序的“低价倾销”给极兔定罪，说到底是为了现存的主要快递行业约定俗成的价格同盟。但就在几年前，恰恰就是通达系发起价格战。他们利用从阿里获得的巨额资金，肆无忌惮的发起价格战，使得一大批中小快递商最终夭折，这才形成了今天通达系几乎一统天下的局面。
至于那位人大教授的冲天怒火就更让人不解了，当老百姓为每天要吃的菜一天一个价的飙涨而欲诉无门时，没见它发火，当有关单位借助权力轻易操纵油价时没见它愤怒，当一个快递企业收单比别人便宜一点，他就勃然大怒了。实在叫人难以理解。
火箭速度奔跑的兔
极兔创始人是来自步步高的OPPO体系的李杰，2015年8月，李杰带领团队在雅加达成立了快递公司J&TExpress，本来是为了解决OPPO手机在东南亚地区的运输问题，没想到借助OPPO遍布印尼的运输网络，仅仅2年，就一举成为了印尼第一、东南亚市场单量第二的快递公司。
随后他又开始把眼光转向国内，2019年先是买了上海一家速运公司，2020年初正式在国内运营。
官网显示，仅仅一年时间极兔速递在中国省市覆盖率已达100%，已建立77个转运中心，拥有2500+台干线运输车辆。根据公开资料显示，2020年6月、10月以及2021年初，极兔日单量分别超500万、1000万、2000万。
如今，这只兔子提出了更为激进的战略目标：2021年底单量冲破4000万票/日，2022年年中冲击上市；用最短的时间成为位列中通、韵达之后的“中国加盟制快递第三”、用最短的时间铺开国际快递业务。
截至目前，极兔最高单天票量曾到达2500万，而据极兔内部人士预估，今年极兔速递的第一个“高潮”会出现在618期间，订单峰值预计去到3000-3500万票。根据Tech星球报道称，一位极兔内部高层人士透露，今年极兔双11日订单量目标是3500万，明年底日订单量目标则为5000万。并且极兔已经开始承接拼多多社区团购业务的同城配送服务。
要知道，同样以迅猛著称、目前是整个通达系龙头的中通，从2012年起网，也是经历6年时间到2018年8月才达到日均2000万票的成绩。2021年3月，中通快递董事长赖梅松在电话会上表示：“2020年四季度极兔的占比迅速提升，整个行业中每家的市场份额都被极兔瓜分了一部分。”
从日单量维度来横向对比整个快递行业，2020年12月份，顺丰、韵达、圆通、申通快递业务量分别为8.7亿票、15.41亿票、14.90亿票、9.64亿票，对应的日均业务量分别为2806万票、4971万票、4806万票、3110万票；而根据中通、百世2020年全年财报，快递业务量分别为170亿件、85.4亿件，对应的日均业务量分别为4645万票、2333万票。
极兔一旦在2021年底达成4000万日单的目标，再加上丰网迅速崛起，申通、百世将可能面临被淘汰的局面。
一年赶超人家6年，这不是一只兔子，而是一枚火箭。几乎所有人都在问：作为外来者的极兔为什么如此快？
极兔为何如此快
首先是由转运中心直营+网点加盟的经营模式。
极兔最早极兔的经营模式原先定位“直营为主，加盟代理为辅”。
直营区域由原OV系团队负责统筹，就是说利用OV运输体系在城郊或边缘地区开放一二级加盟代理，但全部由总部按直营化标准管理。利用OV系运输体系在一开始无疑能很好的降低准入成本。
但是后来情况有了变化，由于在最开始划分区域的时候，OV系老人就划走了最好的地盘，其他加盟商只能偶尔接到小产量区，使得极兔作为快递的摊子很难铺开，于是极兔开始改变策略。
李杰曾在面向各区域负责人的宣讲中强调，有些OPPO加盟商拿走一个地市级，自营网点太多了，肯定需要拆分，且越早越好，“这不是好事，都要想办法加盟出去”。
极兔适时推出了转运中心直营+末端网点加盟的模式。
随着OV系掌管的直营网点不断转让出去，极兔的经营模式也由“直营为主，加盟代理为辅”转为“加盟式网络，直营化管理”。
这里“加盟”提前，意味着要将成本分摊给加盟商。但后来运营时，很多加盟商投钱进去模式成熟但仍很艰难，结果被极兔方再次买去。
此举遭到了很多加盟商的吐槽，他们认为极兔是利用通达系网点把快递线路、代收点铺设好后，等到网点开始赚钱了就一脚踹开，让直营点进来。
加盟商怎么骂是他们的事，对极兔来说，把网点弄到自己手中，目的达到了就行。
其次是强力低价迅速铺网。
要在通达系已近饱和的地区把网点铺开，靠什么呢？低价。
在极兔出现之前，中国快递市场已长期陷于价格战泥潭。为争夺电商件，通达系企业前赴后继地加入价格战，而极兔则再次把价格战推向极端。
为了抢占电商件市场，极兔单票价格压至比通达系低1-2元，以价换市占率。在价格战最惨烈时期，极兔加盟商为了冲量完成目标，不惜以0.8元/件的价格亏本收件，按该价格极兔每单亏损超过1块。
但亏损也挡不住极兔的价格战决心，因为如果没有低价，极兔不可能在已经高度集中的中国快递战场破局。就像一块大石头砸进结着厚冰的湖面，如果砸的不够狠，就不可能敲碎湖面的冰。
有意思的是，靠打价格战逼死了一大批小的快递运营商的通达系，当遇到一个比他们还狠，还能打价格战的对手时，突然感到了害怕。去年双11前夕，极兔速递就因价格战被“通达系”快递公司集体封杀。
低价之外，如果没有相对完善的配送网，一切也都走不通。
末端加盟制利于快速完善配送网，但完善加盟商网络也需要时间。为了快速起网，极兔用了不太讲武德的手段，即“蹭网”。
再就是以拿不上台面却在底下大肆操作的方式蹭网，扩大最边缘区域网络。
2020年7月，一封由圆通总部下发的通告显示，圆通禁止全国网点以任何形式代理极兔业务，终端不得为极兔提供代收代派服务。随后，申通、圆通、韵达等通达系均发布了类似通知。极兔与拼多多持续暧昧，或将加速极兔与淘宝系、通达系的对立。
多家韵达加盟商确认，2020年10月19日，韵达在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，正式封杀极兔。
韵达强调，要严格实施针对极兔速递的排他经营，网点公司（承包区）存在加盟、代理极兔网点、站点的，一经核实，视情况处以2000-5000元不等的罚款，并要求限期整改，情况严重的作清退处理；发现包件含有极兔快件，一律按代理极兔业务处理，不接收任何申诉。对代理极兔速话业务的行为，一经核实，处以1000元/票处罚。前述通知自发布之日（2020年10月19日）起全网执行。
通达系如此同仇敌忾的原因就是极兔未经允许，私自在底层运营他们的网点。在这次的“封杀”事件中，通达系公司的官方文件不可谓不严厉。
例如韵达在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，下属加盟商不得加盟极兔网络及承包区，在揽派两端不得代理极兔快递业务，违者将会被处以千元罚款，情况严重的还会被清退。
申通、圆通等也发布过去类似的文件。据媒体报道，十一月初圆通在内网发布了《关于代理极兔业务的处罚通告》，其中提到，该公司核査出144个分公司存在违规行为，对违规代理极兔业务的分公司处罚30000元。
这里要说的是，通达系对极兔的绞杀与那位聂教授合义乌当局的性质完全不一样。作为企业，他们是不敢拿极兔的低价来说事的，他们真实的理由是，自己辛辛苦苦铺好的销售渠道，却被极兔轻松褥了羊毛。
与拼多多一拍即合
在多年的发展中，通达系大多采取加盟方式发展全国配送网络，加盟商按区域承包快递业务，因此赚多赚少全在于各网点自身的努力。自极兔在国内起网以来，有其他快递公司的加盟商顺便做起了极兔的代理生意。对于他们来说，自己的货运不满，来了极兔的货还能给他们钱，当然高兴了。
但在通达系总公司看来，这是自己多年来辛苦组建的末端网点，却让竞争对手轻易拿去用了，简直是是可忍熟不可忍。
“（通达系）总公司有了这些决策，下面的公司就会往外面放话，说对极兔的打压如何如何，但是实质性的影响不大。”赵先生是辽宁大连某地区的极兔加盟商，在他看来，通达系上层发布的这些命令对末端网点的影响微乎其微。
不过尽管通达高层对极兔恨之入骨，但在最底层的网点，通达极兔的快递人却在把酒言欢。
一名成都区域的极兔公司中层管理者说，他们也会和通达系的部分人坐下来吃饭、聊天、分享机会，“有钱大家一起赚”。不过尽管通达高层对极兔恨之入骨，但在最底层的网点，通达极兔的快递人却在把酒言欢。
夏京勇向燃财经解释，因为极兔没有密集网点和充足运力，所以在县级以下地区派送必须得仰仗通达系，他觉得抵制确实会让极兔发展受挫，但和极兔合作对他来说却是绝对的利大于弊，所以，即便他现在受到同行挤兑，也依旧没有要放弃的意思，反倒觉得无论是网点还是快递员的收入都增加，平日受点小委屈无伤大雅。
我们看到，在极兔进入国内之初，的确依赖于OPPO的线下门店体系，但到后来情况起了变化。清华大学互联网产业研究院副院长兼互联网物流研究中心主任刘大成说，极兔直接将突破点放在四线五线城市------在消费市场的末端揽派件站点，由于货量不足，这些站点并没有品牌忠诚度的概念，所以极兔可以靠价格优势长驱直入。
值得注意的是，截至目前，极兔仍被阿里、京东排除在快递业务之外。极兔作为快递行业，唯一可行的生存策略就只有抱住电商行业最后也是目前最大的巨头拼多多。
接近极兔高层人士告诉腾讯新闻《潜望》，拼多多平台有接近两成的单量交由极兔配送，约占极兔全部单量的90%，其余单量来自快手、抖音等渠道。
“拼多多也要保证快递质量，先让李杰把内部事务理顺，再慢慢释放订单给极兔。”2020年10月，拼多多现任CEO陈磊接手媒体采访时披露，拼多多每天发送的包裹数量超过了7000万个。而据华创证券测算，拼多多主平台全年包裹数大约为303亿件，平均每日8280万。
有拼多多平台上的商家透露，此前拼多多也曾在内部微信号上发通知推荐商家使用极兔发货，后取消通知改为口头。
封杀背后是阿里和拼多多竞争
腾讯新闻《潜望》观察到，目前拼多多平台的订单大多由极兔和韵达快递承运，而拼多多在今年的“春节不打烊”官方宣传稿中，也特意强调了这两家加盟制快递，似是暗示拼多多与极兔的亲密关系。
截图来源：拼多多“春节不打烊”官方通稿
拼多多的这种默许在极兔看来是给他们壮胆。
有传言称极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中，向商家散发“拼多多订单使用极兔速递发货可以免除虚假发货相关处罚、被处罚机率低”、“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等言论。
然后，拼多多方面出面表示与极兔速递无特殊合作、无投资关系，并给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。
高高举起，轻轻落下，外在公开否认，私底下默默纵容，拼多多对极兔，就像一个已婚巨富面对一个魅力无限难以拒绝的小三。
抛开他们共同教父段永平的渊源不说，从业务上看，拼多多作为全国最大的电商，却有一个难以言说的痛----没有属于自己的快递公司，而主要对手阿里京东都有，拼多多海量业务只能通过阿里的通达系来完成，拼多多做梦都想有一家自己的快递企业来做主，后起的极兔无疑很好的填补了这一空白。而且极兔的低价模式与拼多多低级的货品也是完美吻合。这也是拼多多对极兔一直私下纵容的原因。
但是目前的极兔却又完全无法承载拼多多的全部愿望。到了2020年，根据拼多多2020年财报，平台总订单量为383亿单，相比2019年增长94%，日订单量过亿，占全国快递业务量46%，接近一半。
根据极兔披露的数据，2021年初，日单量2000万，也就是一年73亿订单的量。就是说，极兔即使全部开动，而且不接其他业务，最多也只能完成拼多多不到五分之一的量。
如果拼多多公开承认把极兔作为自己主要快递运营商，势必惹恼占快递主流的通达系，如果通达系集体给拼多多断运，拼多多至少五分之四的货量将发不出去，这无疑是场巨大的灾难。
所以对拼多多来讲，作为小三的极兔无论多么风情万种，也只能在台下偷偷摸摸，见不得光。
“拼多多一点一点让极兔切入端口，让所有网点都先吃得下，没有问题了，才会逐渐增加单量。”
这种循序渐进的发展模式也使人相信，极兔和拼多多之间有着长期合作的协议和默契。可以合理推测，随着极兔快递网络的不断完善，拼多多的运单会更加向它倾斜，而如果极兔能够冲出重围，也意味着拼多多终于可以在快递业与阿里巴巴一较高下。
这次“封杀”表面上看是竞争激烈的快递行业对黑马的忌惮，但背后所呈现的还是阿里系与拼多多系之争。
快递业鹿死谁手？
据媒体报道的有位极兔高管称，去年极兔单票亏损在1元以上，目前单票平均收入2.1-2.2元，亏损0.2-0.28元，总部日亏损达到了500万。
正是基于极兔这种进击的行为，近日也传出了极兔10个月亏了200多亿的新闻，更有人称极兔的亏损不止200亿，10月亏损200多亿，一年的烧钱金额高达三四百亿！
极兔如此烧钱不免让所有人怀疑，它真的能撑得住吗？
在众人为极兔担心时，极兔的竞争对手们却纷纷出了问题。
据格隆汇报道，2021年1月，顺丰和圆通、申通、韵达的快递业务单票收入分别为17.26元、2.38元、2.51元、2.23元，同比降幅分别达到12.4%、19.3%、23.9%、22%。中通的单票收入也降了20%。
众快递公司利润业绩下降，其作为业绩晴雨表的股市自然最能显现。
自2月中旬以来，顺丰累计跌幅达到38%，股价将及腰斩，市值蒸发近2000亿元。
据格隆汇报道，去年9月至今，圆通累计阴跌逾41%；韵达从去年6月开始跌，至今跌幅超过66%；申通更惨，19年中就开始跌，至今跌超70%；港股中通日子也不好过，2月中旬至今跌近27%。
在整个快递行业一地鸡毛之际，4月7日，有媒体报道称极兔速递完成了18亿美元新一轮融资，投后估值78亿美元。
4月7日，据《晚点LatePost》报道，印尼快递公司J&T极兔速递完成18亿美元新一轮融资，由红杉资本和高瓴等投资，投后估值78亿美元。
此次融资，是极兔速递成立6年以来第一次接受步步高体系之外的股权投资。而这次融资后极兔速递的78亿美元的估值，已经高于国内大部分头部快递企业的市值，目前仅次于中通、顺丰和京东物流。
持续融资使得极兔在日后的价格战众准备了更为充足的弹药。平台之间的战争，靠的仍然是资金，目前来看，至少一年内，极兔还不缺钱。
与国内众竞争对手不同的是，极兔本质上还是一家外国的公司，无论国内价格战如何焦灼，它都可以借助遍布东南亚的快递业务做缓冲。
2020年12月，极兔在沿海城市启动了国际快递业务，并和多家国际货代公司、国际航班达成合作。2021年3月18日，极兔发布官方消息，极兔首架全货机首飞仪式在印尼唐格朗市的布迪亚尔托机场举行，正式开启了航空高端件时代。
仰赖J&TExpress在东南亚市场打下的基础，极兔国际版块的业务能复制其经验至全球各地，更快实现面单系统的统一，即国际快递往来不必转面单，可直接送达目的地。也就是说，极兔走了一条出口转内销，再由内地向全球拓展的路。
据腾讯新闻《潜望》了解，极兔国际业务更看重加盟商实力，将按照国家区域划分，以1000万保证金起步。
“想代理哪个国家，你得带上你的财务人员，带上资产证明去总部面试，有点像OPPO、vivo当年拓展国际业务那样。”一位知情人士表示，通过极兔层层考核后，加盟商将有机会和极兔总部合伙，以各50%的占比共同经营。（极兔狂奔，快递价格战不止202105/13瀚数企鹅号）
极兔尚未大面积铺开国际快递业务，目前仅起网巴西、墨西哥、埃及、中东等几个国家。可以预见的未来是，国际快递业务能避开价格战，还可能获得国家层面的支持。
先融资储备充足的弹药，再上市以明显估价高于其他快递公司的股价从股市上融得足够资金，最后把业务转向外部以东南亚为大后方，向拉美南美等拓展，在有效避免国内陷于焦灼得价格战的同时，还为无法回避的价格战冲突提供了相对安全的避风港湾。
到底鹿死谁手？大家只能拭目以待。 |
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发表于 2021-5-20 09:27:44
