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《科创板日报》（上海，记者 戚夜云）讯，2月25日，小米中国区总裁卢伟冰正式发布Redmi K40系列。卢伟冰一登台，就谈“缺货”问题，并表示2021年芯片供应非常紧张，所以不能保证“不缺货”。前一日，其发文更是担忧今年缺“芯”：“不是缺，而是极缺。”
值得注意的是，K40系列较为罕见采用“双旗舰”配置，K40采用全新的骁龙870旗舰处理器，K40 Pro和K40 Pro+则搭载最新骁龙888旗舰处理器。一反常态的是，不仅是多家手机厂商近期新品均反常采用“双旗舰”配置。
手机市场的罕见一景，牵扯出蔓延至全产业链的“缺芯潮”。
骁龙888“紧缺 ” 小米主推上代旗舰
采用双旗舰配置并不是独Redmi一家，即将在3月初发布的OPPO Find X3系列，据现有消息，也采用双旗舰配置。OPPO Find X3将会搭载高通骁龙870处理器，而OPPO Find X3 Pro/Pro+将会搭载骁龙888处理器。
无独有偶，realme也在MWC上海官宣了即将发布的新旗舰采用“双平台+双旗舰”战略。
业内人士分析称，多家主流厂商采用相似的市场策略，背后的主要原因是由于骁龙888的“紧缺”，波及了多家手机厂商，首发骁龙888的小米11首当其冲。
《科创板日报》记者注意到，不论是小米官网或是京东自营平台，小米均无货状态，购买需要预约。
“我们年前最低是3940元，年后涨了一、两百。”一位小米经销商告诉《科创板日报》记者，由于供货紧张，小米11价格上涨：“昨天还是4110元，今天的价变成了4140元。”
目前，小米官网首页首屏推荐的为上一代旗舰产品小米10。
（小米官网截图，力推上一代旗舰产品小米10）
“这并非清库存，消费者到手产品都是近期生产。由于小米11的供应不足，2月在主推小米10。”知情人士向《科创板日报》记者透露称。
《科创板日报》还了解到，小米10京东自营月销已经超过了小米11 ，前者已经达到11.15万，小米11目前仅有8.76万。
工艺与良率不足加重短缺
“骁龙888作为这目前最旗舰的soc产品，上市初期应该处于一种供不应求的状态，绝大部分的手机品牌首发旗舰机用的都是这一旗舰型的平台，分货其实也是有限的。”一位接近ODM龙头公司人士向M《科创板日报》记者表示，今年情况特殊，“晶圆厂的产能不足，目前8英寸和12英寸都是全球性紧张，三季度之前整个CPU都是短缺的状态。”
骁龙888由三星独家代工。此前，骁龙888功耗与发热的问题也引发过市场争议。接近高通的相关人士向《科创板日报》记者表示，相关手机厂商正在积极优化发热等相关问题。
集邦咨询分析师姚嘉洋向《科创板日报》记者分析认为，骁龙888缺货还可能是由于产品工艺与良率的不足。
“三星5纳米的产能，除骁龙888外，自家的Exynos2100以及1080两颗芯片还占据了部分产能。在三星5纳米良率不够高的情况，很可能产能吃紧，导致骁龙888出货紧张。”
“高通可能关注到三星良率问题，所以推出了骁龙870处理器。”姚嘉洋解释道，按照高通以往的节奏，每年12月发布8系列处理器，隔年7月推出升级版。“按照惯例，888处理器之后，应该会发布888+版本，但是高通骁龙888发布不到两个月的时间里,又发布了骁龙870处理器，并提前向台积电下单，很可能就是应对措施。”
“高通会选择三星，与苹果存在很大的关系。苹果抢下了台积电绝大部分5纳米的产能，高通其实没有太多的选择。”姚嘉洋进一步补充道，今年是5G重要的成长期，华为海外市场受阻后，苹果积极抢占市场份额，基本上高通“要到产能”难度有点大。
缺货，涨价，竞产能
骁龙888紧俏造成的市场波动，仅仅是缺芯潮的冰山一角。OPPO 前副总裁、全球营销总裁沈义沈义人公开表示，“今年因为上游供应链等各方面原因，不光汽车缺芯片手机也缺芯片，内存面板等各种电子元器件也都会相应涨价。”
更夸张的出现在上游产业链的“抢货”。
台湾力晶集团创办人黄崇仁不久前曾接受媒体采访谈时说道：“3个月前就知道会有缺料的问题，每天都要接很多老板的电话要产能，之前说要几千片，之后变成几百片，上周开始变成几十片，可以想见就连几十片的产能都要抢，缺货吃紧程度可见一斑。”
Gartner 发布报告称，预计2020 年晶圆代工市场总收入将比 2019 年增长 13.7%， 达到 708 亿美元。预计 2018-2023 年晶圆代工市场复合增速为4.9%。
实际上，随着全球智能手机市场的饱和，总体销量处于下滑趋势，“但由于5G 手机半导体零件的用量明显高于4G手机，叠加消费电子市场规模较大，因此晶圆代工市场增长明显。”中航证券在相关研报里分析道。
“光是5G手机里面的电源管理芯片即较4G手机要多出2~3倍之多，光是电源管理芯片数倍增加，将联电、世界先进等8吋产能塞满了。”黄崇仁谈到产能供不应求时表示，除扩产不够外，更重要的原因就是需要暴增，“4G时代最多是5亿个信息汇流，5G则有高达600亿个信息汇流，所以有高达600亿个的装置，这些里面都要各式各样的IC、内存等。”
“这一波的缺货程度远超乎预期。”黄崇仁叹道：“光是要解决5G、AI的需求都已经很难了，更何况是车用芯片。”“如今，每一家厂商都愿意接受涨价，竞标产能成为现在的现象。”
“去年疫情导致停工，积压的需求和供应不足，更生成了后续压力。”芯片厂商一内部人士告诉《科创板日报》记者，许多芯片厂商，像瑞萨NXP都在涨价因此纷纷抬价，“这背后还有一点无奈，因为很多晶圆厂产线被消费电子排满了。”
上述人士表示，下半年，缺芯潮才有可能缓解。 |
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发表于 2021-3-1 17:58:23
