港股持续回暖：恒指收复2万点大关，腾讯、美团均大涨逾8%

小林佐佐木

周四港股涨势如虹，恒生指数大涨收复2万点。

截至3月23日收盘，恒生指数大涨2.34%，报收20049.64点；恒生科技指数暴涨4.74%，报收4198.99点；国企指数大涨2.96%，报收6836.46点。

盘面上，软件开发、电子零件、影视娱乐、重型基建、半导体等行业及云计算、手游、元宇宙、ChatGPT等概念股走强。

科技股大涨，金山软件（03888.HK）涨12.5%，联想集团（00992.HK）涨11.39%，腾讯控股（00700.HK）、美团（03690.HK）均涨超8%，商汤（00020.HK）、小米集团（01810.HK）、阅文集团（00772.HK）涨超7%。

周四大涨的腾讯控股，在消息面上也迎来利好。3月22日，腾讯控股发布2022年第四季度及全年财报，腾讯第四季度营收1449.5亿元，同比增长1%；净利润1062.7亿元，同比增长12%，非国际财务报告准则下，净利润297.1亿元，同比增长19%。这也是腾讯自2021年三季度以来，净利润首度恢复两位数增长。

电视广播（00511.HK）在周四也表现突出，大涨49.66%，站上11港元。消息面上，TVB与优酷合作，根据协议，合约期为两年，旗下77工作室将为优酷平台提供多部采购剧、TVB则提供TVB同步剧以及库存剧，TVB预计，可带来约人民币7亿元的收益。

展望后市，国泰君安指出，对于中期港股的风格判断为“东升西落”的逻辑或将再度演绎，仍看好成长板块。首先，二季度对外出口仍有下行压力，国内托底措施的加码值得期待。政策催化或将助力国内经济进一步企稳，并带动港股企业盈利预期上修。其次，近期海外银行接连出现流动性风险后，市场对美联储的加息路径预期出现显著下修。未来催化剂仍需等待金融条件再度收紧后，对美国消费信贷形成的进一步的压制，美元美债可能再度进入下行通道，将支持港股反弹。

行业配置方面，国泰君安表示，短期面对海外剧烈波动，可关注高股息+低PB的国企，例如通信、基建和运输等。期间，逢低加仓估值和拥挤度具备吸引力、未来弹性较大的品种，例如恒生科技、创新药、半导体、消费电子等。

中泰国际称，看多受益于流动性预期改善的互联网科技、生物医药及香港地产股；其次，看好消费需求释放、基本面修复确定性较高的服务类可选消费，如博彩、餐饮、旅游、酒店等；此外还有基本面边际好转且估值较低的行业如工业、基建、保险、公用事业等。

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