发表于 2023-6-5 22:15:03
本文来源：时代周报 作者：张照
5 月 30 日，英伟达盘中市值一度突破 1 万亿美元，仅次于苹果、微软、谷歌、亚马逊，成为美股市值第五大公司。截至 6 月 2 日收盘，英伟达报收 393.27 美元 / 股，市值达到 9713.77 亿美元。
A 股上市公司方面，许多公司在成为若隐若现的 " 英伟达概念股 " 后迅速崛起。但到底有多少是真合作，合作具体内容是什么，又有多少是蹭热点？
时代周报记者梳理了 A 股 45 家近期披露涉及英伟达合作关系的公司，发现有 12 家正与英伟达展开合作，有 10 家向英伟达供货，有 13 家是英伟达的分销商及客户，另有也有数家已经回应没有合作。
12 家公司官宣展开合作
2022 年才与英伟达开始合作的鸿博股份目前已收获了 5 个连续涨停。
5 月 28 日及 30 日，鸿博股份连发两条股价异动公告，表示目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
同时，鸿博股份披露了关于公司北京 AI 创新赋能中心的进展，表示目前北京 AI 创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。全资子公司英博数科已签署算力租赁服务合同，将向五季智能（北京）科技有限公司提供高性能 GPU 算力出租服务，1 期交付不超过 256 台服务器总计不低于 1280P 算力。
据 2022 年年报披露，鸿博股份 2022 年 8 月 14 日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司、英博数科就在北京市共同合作成立北京 AI 创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》。
鸿博股份主营业务为安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务。2022 年，鸿博股份归母净利润 -7506.95 万元，同比大幅减少 921.42%。
由于主营业务和 " 英伟达概念 " 相去甚远，5 月 26 日鸿博股份就收到深圳证券交易所关于 2022 年年报的问询函，要求说明公司营业收入保持稳定，净利润大幅下降的原因及合理性；补充披露截至目前赋能中心项目实际的进展情况、已投入资金情况、占公司业务比重、及在手订单情况。目前，公司已申请延期回复该问询函。
官宣子公司与英伟达有合作的还有中富通。
5 月 19 日，中富通在投资者互动平台表示，英伟达是控股子公司英博达的上游合作方之一。
2022 年年报显示，中富通主营业务是通信服务业和信息化软件服务业。英博达是公司 2021 年收购的公司，主要提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及 AI 智能视觉检测技术方案服务商。但英博达 2021 年及 2022 年均为未完成业绩承诺，2022 年度净利润为 -220.24 万元，与业绩累计业绩承诺的不低于 1000 万元相去甚远。
相比官宣合作，奥比中光、移远通信则官宣与英伟达联合研发及完成联调。
5 月 24 日，奥比中光在投资者互动平台称，公司与微软、英伟达联合研发制造的 3D iToF 相机 Femto Mega 于 2023 年初正式量产发布，Femto Mega 融合微软第一代深度相机 Azure Kinect 的全部性能，并集成英伟达 Jetson Nano 深度算力平台。
2022 年年报显示，奥比中光主营业务是 3D 视觉感知产品，自与微软于 2021 年达成业务合作以来，双方联合设计研发的 3D 视觉传感器业务进展顺利，并于 2023 年初正式量产发布。
另外，移远通信 5 月 29 日在投资者互动平台表示，公司 5G 模组与英伟达 Jetson AGX Orin 平台已成功完成联调，实现 5G 通信 +AI 边缘计算能力。移远通信主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案，已推出多款 AI 智能模组、5G+AI 模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备，但并未披露相关收入。
据 2023 年 5 月投资者关系活动记录表，移远通信模组 + 天线产品中，2022 年度直接材料成本占比 93%，主要是采购芯片的成本。
此外，诚迈科技、联创电子、北斗星通、中科创达、先进数通、顺网科技均表示与英伟达有合作。
联创电子 5 月 31 日在投资者互动平台回复，在车载 ADAS 镜头和影像模组方面，公司保持与 Nvidia 等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的深度合作。但并未披露相关深度合作细节。
诚迈科技 5 月 26 日在投资者互动平台回复称，公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于 Orin 及 Xavier 芯片的智能驾驶视觉方案。亦未披露相关深度合作细节。
北斗星通 5 月 5 日在投资者互动平台回复，公司 GNSS 定位模组与 NVIDIA 平台已完成多源融合适配，携手为自主机器人及相关行业应用提供基于精准定位的稳定、高效、便捷的应用开发环境。作为 NVIDIA 自主机器系统生态合作伙伴，和芯星通可为自主机器提供高精度 GNSS 数据。2022 年年报披露，和芯星通是北斗星通全资子公司，为集成电路设计企业，2022 年收入 6.79 亿元、净利润 1.69 亿元，分别同比增长 25% 和 55%。
中科创达 4 月 3 日在投资者互动平台表示，在英伟达平台，公司获得 Jetson 和 DRIVE 两大平台的驱动开发和画质调优（ISPTuning）权限，成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司，可为英伟达生态伙伴提供全面系统的技术培训和跟踪式问题解答支持。
先进数通 5 月 31 日在投资者互动平台表示，英伟达为公司合作伙伴，但合作规模较小，对公司业务不构成重大影响。时代周报记者发现，公司曾于 3 月 22 日表示，合作主要为代理销售英伟达产品。
顺网科技则于官网披露英伟达为公司合作伙伴，但在近期回复媒体采访时表示，已英伟达合作一段时间，但不方便具体透露合作细节。2022 年年报显示，顺网科技已陆续孵化并发展了技术矩阵，相关技术产品服务已在行业应用和互联网应用两个方向上同时落地，形成统一的、以 GPU 算力为特色的高可用、高性能的云计算、边缘计算服务网络，但并未披露相关收入。
相较之下，均胜电子 1 月 20 日在投资者互动平台表示，在智能驾驶领域，公司正在积极推进与地平线、英伟达、高通、Ambarella 等芯片厂商的深度合作，合作开发基于高算力平台的域控制器解决方案，目前正在争取加快订单落地。
此外，易华录与英伟达的合作一直扑朔迷离。4 月 25 日，易华录在投资者关系活动记录表称，英伟达在国内正在建造智算中心，英伟达提供算力、人才培养、生态导入，易华录提供服务平台，目前和英伟达合作融洽。但 5 月 23 日，易华录在互动平台上称，" 和英伟达合作融洽 " 是基于目前的调研对未来双方合作前景持乐观态度，英伟达并未在国内建造所提及的智算中心，目前在数据中心业务方面也尚未实现合作。
在否定了与英伟达的合作后，易华录又于 5 月 31 日在互动平台表示，公司与英伟达在数据业务之外存在多种形式的合作，在数据业务方面暂未签署具体合作协议。
虽然 " 英伟达概念股 " 们已经官宣和英伟达的 " 真实关系 "，但更多的是说不清道不明，颇有假亦真时真亦假的味道。
供货英伟达？
在英伟达供应链方面，有 10 家公司表示直接、间接或即将向英伟达供货。
AI 服务器龙头工业富联 5 月 25 日、26 日及 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。5 月 29 日，公司发布股价异动公告，称不存在对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。
6 月 2 日在 2022 年度股东大会上，工业富联却透露已经跟英伟达合作，并为它制造相关的 AI 加速器和服务器，称 H100 以及 H800 都是由公司完成组装的。
2022 年年报披露，工业富联云计算业务收入 2124.44 亿元，同比增 19.56%；其中，AI 服务器及 HPC 出货增长迅速，在 2022 年云服务商产品中，占比增至约 20%；公司前五名客户销售额达到 3248.33 亿元，占年度销售总额 63%。
在业绩说明会上披露给英伟达供货的还有胜宏科技。
胜宏科技 5 月 5 日在业绩说明会上被问及，给英伟达供货是否涉及到 AI 服务器 PCB、高端显卡线路板、pcb 多层板。对此，公司均回答有相关产品供应，但出于对客户的保密性考虑，客户相关信息不便透露。2022 年年报披露，胜宏科技公司主营业务为新型电子器件（印制电路板）。
同时，和林微纳和奥拓电子均表示，英伟达为公司的重要客户；其中，和林微纳主要为 NVIDIA 供应中高端 FT 测试探针及相关零组件，奥拓电子拟为英伟达提供的 XR 虚拟拍摄解决方案可以应用于游戏领域。
据和林微纳招股书，2019 年及 2020 年 1-6 月，英伟达位列公司的第三大客户及第四大客户；公司对英伟达销售收入分别为 1116.25 万元、386.9 万元，占主营业务收入比分别为 5.96%、4.59%。
奥拓电子 2022 年主营业务收入为 9.24 亿元，同比下降 4.35%；公司对第一大客户的销售额为 8279.26 万元，占年度销售总额比的 8.96%，但并未披露对英伟达的销售情况。
景旺电子 5 月 4 日在投资者互动平台表示，公司在英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对客户的批量供货，针对 AI 服务器的产品有参与客户开发和验证流程；随后又于 5 月 30 日在平台称，与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作，基于与客户的保密协议，具体订单情况不便透露。
九号公司 6 月 1 日通过公司同花顺平台官方账号表示，英伟达最新自主移动机器人可支持二次开发，其移动底盘来自九号公司。2022 年年报显示，公司基于九号机器人移动平台（RMP）的交付，公司在海外的室外配送的领域也积极的迈出了第一步，但同时机器人业务收入 1.21 亿元，占总营收仅 1.2%
博杰股份 5 月 19 日在投资者互动平台表示，在 GPU 领域，公司产品在 GPU 领域与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。
此外，奥士康 5 月 25 日在投资者互动平台表示，公司有通过供应体系向英伟达提供 PCB 系列产品，目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。环旭电子 4 月 19 日在投资者互动平台表示，公司 " 云端及存储产品 " 所服务的客户 Mellanox 已被英伟达收购。
华工科技 4 月 18 日业绩说明会上表示，公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、Nvidia 等已经送样，很快进行测试，Q2 季度末完成 800G 的测试，Q3 订单启动。
另一方面，经时代周报记者梳理，有 13 家公司表示分销或使用英伟达的产品。
这其中，首都在线、千方科技、亚康股份、深信服、优刻得、海天瑞声、完美世界等 7 家软件与服务公司，金百泽、同为股份 2 家电子元件及设备公司，1 家工业机械公司天准科技和 1 家半导体公司扬杰科技近期先后在投资者互动平台表示，与英伟达有合作，采购或使用英伟达的相关产品。
值得注意的是，优刻得在 2022 年年报中表示，从供给层面来看，公司主要服务器设备需要依赖英伟达显卡进行运算处理。受市场环境影响，英伟达旧版本显卡的出货量和出货时间受到一定程度的不利影响，而英伟达新版本显卡的上市时间也有所推迟。公司采购周期变长，因此放缓了采购节奏。
神州数码、中电港也先后披露是英伟达的授权分销商之一。神州数码官网显示，2021 年 9 月，神州数码与 NVIDIA 签署合作，成为 NVIDIA 数据中心产品线中国区总代理；中电港披露，公司的授权分销产品线既包括高通、AMD、NXP、Micron、ADI、Renesas、Nvidia 等国际顶尖品牌，还包括紫光展锐、小华半导体、澜起等多个国内知名品牌。
没有合作股价大涨？
除了回应有合作，也有公司在积极回应没有合作。
一博科技 5 月 25 日在投资者互动平台表示，公司已与 Intel、AMD、Marvell 等国际知名芯片公司保持十余年的长期合作，对芯片测试验证的 PCB 设计、仿真分析及生产验证积累了丰富的经验。
随后一博科技股价大涨，26 日、29 日、30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。5 月 30 日，公司发布股价异动公告，称不存在违反公平信息披露规定的情形；公司未直接向英伟达公司供货，不存在相关收入；英伟达公司的业绩情况，与公司的业绩并无相关影响。
与此同时，立方数科、光环新网、宣亚国际、亿道信息均披露与英伟达无直接合作，但存在关联。
立方数科表示，英伟达即将发布的 Ai 超级设计平台 NVIDA Omniverse 是由欧特克和英伟达携手创作，而立方数科与欧特克存在战略合作协议。光环新网称，2023 年 3 月 22 日亚马逊云科技和英伟达宣布了一项多方合作，公司是亚马逊云科技中国（北京）区域运营商。
同时，宣亚国际表示，目前未与英伟达有直接合作，与英博数科等合作伙伴的相关合作尚处于探索初期，暂未产生效益，对公司经营业绩暂无重大影响。亿道信息也在互动易回复，暂未有基于英伟达智能 AI 芯片的相关产品，近日联发科与英伟达宣布形成战略合作关系，公司与联发科有非常紧密的合作关系。
而精研科技在投资者互动平台被问及 " 贵公司业绩会上董事长直接说跟英特尔、英伟达在散热上合作供货，为什么互动平台不能直接回答？"，回复称，" 公司目前已与客户签署相关保密条款，负有保密义务，公司不便对具体项目进行说明 "。
沪电股份在投资者关系平台被问及 " 贵公司的哪些产品，在供货英伟达 "，回复称，" 受商业政策限制，未经许可我们不便讨论具体的公司 "。
此外，电连技术、华阳集团纷纷表示有研发送样和业务交流，但无披露具体信息。
在回应前，立方数科 5 月 30 日、31 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 41.49%，弘信电子 5 月 29 日至 6 月 1 日连续四交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 20%，沪电股份 5 月 31 日股价涨停，光环新网、亿道信息也出现不同程度上涨；在回应后，精研科技 5 月 26 日、29 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 20%，宣亚国际股价依然上涨。