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文 | AI财经社 麻策
编辑 | 周路平
手机行业芯片短缺问题，最近受到广泛关注。此前媒体报道称，高通全系列物料的交付期限已延长至30周以上，而CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。
实际上，缺芯问题自疫情以来一直存在。此前，研究机构IDC就曾发布预测，称2021年中国智能手机市场将扭转2020年的下滑趋势。不断上涨的手机销量，也让芯片端的竞争将愈发激烈，缺货将成为常态。
到底有多缺货？
小米率先拉响了2021年“缺芯”的预警。小米集团副总裁卢伟冰2月24日在微博表示，“今年芯片太缺了，不是缺，是极缺……”次日，红米K40系列发售，之后一直处于“缺货”状态，需要预约抢购。
多位国产手机厂商内部人士向AI财经社证实了芯片短缺的问题。“采购给我的反馈是，高通骁龙888的周转期在9-10个月。也就是现在下单，要排队到12月份了。”其中一位内部人士透露。这意味着，如果厂商前期没有做好备货，再去采购已然来不及了。而眼下，正迎来国产旗舰手机的发布季。
一位来自大厂的员工告诉AI财经社，芯片短缺不是今年才出现的，从疫情之后就开始供应危机，一直在加大备货。“如果哪个手机厂告诉你我家不缺，那一定是骗你的。”但该员工认为，缺货程度是不是有外界说的那么夸张，仍有待商榷。
“卢伟冰是针对K40说的，主要是骁龙888这样的旗舰芯片。而市场上出货量最大的产品都集中于非旗舰芯片的机型。”另一位手机大厂的人士则对AI财经社分析。
K40作为搭载骁龙888的性能旗舰，预期的量和供应量之间存在巨大的缺口。“卢伟冰说严重缺货，一方面是对缺口的预估，另一方面也是为了缓解开卖后缺货被骂的压力，先做了预告。”该人士判断。
OPPO也没有否认手机行业当下存在的芯片缺货难题，“但在整体都缺的情况下，OPPO肯定不会是最饥渴的那个。”一位OPPO人士对AI财经社说。
其实，不仅仅是手机主芯片，一些手机配套的传感器和一些辅助芯片也面临着缺货难题，其中包括三星的硬屏和德州仪器的电源管理IC等。一位知情人士透露，德州仪器将原本供给手机企业的器件，优先供给汽车厂商，原因是汽车芯片能带来更高的利润。
芯片整体产能不足，导致手机市场整体在向头部集中。“小厂肯定拿不着。对于芯片生产方来说，没必要在应对你零散的订单了，价格规模都没有优势。”这可能进一步导致头部效应更加明显，小品牌的生存会变得更加艰难。
比如，今日魅族发布的旗舰手机18Pro，搭载的是骁龙888芯片。但据AI财经社获悉，魅族拿到的骁龙888的量极为有限，“十几万片左右”。
华为份额遭哄抢，新能源“火上浇油”
多位人士表示，旗舰芯片缺货与各手机厂商的策略有关。往年的旗舰芯片主要用于各大品牌有限的几个主力旗舰机型，但今年多个厂商将骁龙888用于走量的性价比系列，例如红米、Realme和iQOO。“旗舰芯片的使用方多了，自然就会相对缺货。”
同时，骁龙888正处在产能爬坡期，这也是每一款新产品都会面临的问题。而高通将骁龙888全部交给三星代工，此前多是台积电，这也给产能爬坡带来一定难度。一位了解采购的人士告诉AI财经社说，高通的策略就是增加870，888不会很多。“现在缺的是5nm的，7nm的好一点，不那么缺。”
手机芯片短缺的另一个原因在于，受华为遭美国制裁影响，国内其它厂商均加大了囤货力度。台积电无法给华为代工高端芯片之后，华为手机的销量影响非常明显，而国内其他品牌也趁机大量备货。“如果往年大家的备货是1的话，今年很可能都是按照1.5在备货，未雨绸缪。”
华为遭断供事件，除了给其他手机品牌留出更大的市场空间，也让国内手机厂商感受到了危机，害怕某天也遭遇断供危机，这也加大了手机厂商们的囤货心理。
手机芯片缺货也受到了新能源汽车的影响，新能源汽车在2020年开始全面爆发，也挤占了原本属于手机的芯片产能。
“这两年智能设备甚至新能源车的崛起，都对芯片的需求量提升了，所以大家都需要芯片，而产能并未提升满足各方需求。”上述大厂人士举例，多家新能源汽车就是用的高通820A芯片。820是高通在2015年发布的产品，“本来早就该绝版了，但是现在还要继续做，这也分出了一部分产能。
新能源汽车的芯片利润也明显高于电子消费芯片，“有些零部件是可以供给手机厂商，也可以给到电动车，但电动车企业给到的毛利率高一点。”在一些人看来，针对这个需求爆发性的增长变化，芯片生产方其实没做好足够的准备，“当然准备了估计也没用，（产能）都在被大口吞。”有人评价。
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发表于 2021-3-4 06:10:23
